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作者： 潘東坡
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
股海自由行／避戰概念股 短線亮點 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
先前市場對下半年樂觀的預期並非全無風險，如今看來，下半年旺季落空的機率恐怕愈來愈高，主因美中貿易戰由緩和變成緊張，以及華為斷鏈事件的影響。去年10月美中貿易戰升級曾經造成當年第4季全球貿易的急凍，如今貿易戰再度劍拔弩張，已嚴重影響廠商的投資意願與消費者的信心。目前不僅見到來自中國的工具機訂單急凍，汽車與家電等耐久性消費財需求也明顯放緩。. } }); } 美國5月16日對華為祭出雙向禁售令，此對整體科技業的影響更是深遠，可歸納出幾個重點：1.科技業下半年恐旺季不網購人氣產品團購熱門產品旺。2.華為智慧型手機市占率下滑，取而代之的是南韓三星電子將獲漁翁之利。3.蘋果iPhon團購人氣商品比價撿便宜e可能因中國反美情緒增溫以及未來潛在的增稅案（美對中國進口之3,250億美元商品）而影響到換機需求。4.部分美歐獨家供應的零組件並沒有任何替代供應商，只要華為斷鏈事件無法解決將長期重創華為。5.華為基地台市占率下滑，取而代之的是Ericsson與Nokia。6.全球5G基礎建設可能遞延六個月以上。儘管華為斷鏈事件後，華為仍對供應鏈積極的拉貨，這應只是預先備貨的假性需求。由於華為2018年出貨的2億支智慧型手機中，有近五成是來自中國以外的國家，這些中國以外國家的消費者將開始對華為手機產生觀望，其中華為旗艦機種的替代品可能以三星品牌的機率較大；欲購買中低階款手機的消費者則可能轉往OPPO、VIVO、小米等。而台廠當中，台積電、大立光、鴻海等來自華為的獲利比重分別高達10%、20%、5%，只要華為活動產品特價產品手機終端需求開始減緩，勢必影響未來拉貨動能。部分美歐獨家供應給華為的零組件，在中國並沒有任何替代供應商，包含：1.手機射頻IC（RF）目前由美國Qorvo、Lumentum、Skyworks等三家廠商所寡占，華為亦無法自行生產。2. 5G基地台所需之FPGA由美商XilinX與Altera（已被Intel收購）。3.數位積體電路的設計與半導體製造都需用到EDA的專利，而這些專利目前均掌握在Synopsys、Cadence、Mentor Graphics（已被西門子收購）等三家歐美大廠。4.所有智慧型手機的設計架構均以ARM為基礎，主要提供處理器的指令集，而這項專利或架構則由英國的ARM所獨占。華為斷鏈事件後將使全球5G發展延後至少六個月以上，其中已使2018熱銷產品產品用華為5G設備的英國與韓國，需等待Ericsson或Nokia確定可相容現有華為設備並補強後，才會開始繼續建置，預估此影響時間約六個月。另外中國本身的5G建置需等待中興或大唐等二線廠技術成熟才能補上，預估此影響時間約三至六個月。全球5G基地台2019/2020/2021年滲透率，將由原預估之2%/8%/17%修正為2%/4%/11%。另外，若考慮歐美基地台設備的價格將較華為設備高出三成以上情境所導致的觀望態度，恐怕將使遞延時間更加拉長。綜合而言，華為事件與未來貿易戰的發展對科技股的衝擊大，這也使得市場資金持續往內需股竄逃，防禦型類股或貿易戰免疫類股，包含食品、營建、資產、電信、金融等，以及貿易戰轉單受惠股，包含製鞋、成衣、機車零組件等，仍將是短期的投資重點。而科技股則需等待貿易戰轉為緩和，或最大利空所淬煉出超低的評價後，才是較佳的買點。（作者是凱基投顧董事長）
新疆又出大事？鐵路突然宣布停止10月22日以後售票！
[新頭殼newtalk] 根據香港和海外媒體的消息指出，新疆鐵路近日突然宣布自9月26日起，暫停發售10月22日及以後新疆鐵路始發的各次旅客列車車票，十一則照常營運，新疆鐵路部先前已宣佈，在長假期間將加開119列旅客列車，滿足乘車需求。
但官方沒有講明暫停售票原因，輿論紛紛猜測係否新疆又有大事發生。美國維吾爾人權項目主席土克爾律師指出，各種證據顯示，新疆正在發生種族清洗運動，中共力圖徹底摧毀維吾爾人的文化、宗教及傳統。
報導稱，在此之前，聯合國人權小組指控，中共當局將多達100萬名新疆維吾爾人，關在新疆「秘密拘留營」，限制他們日常宗教活動，接受中共的政治教育。大部分的關押中心，都由鄉鎮一級的政府設立，由武裝警察進行看守。美國國會議員則呼籲制裁中共官員，美國總統川普已考慮這麼做。
據知情人士披露，新疆百萬人被關押「再教育營」的做法，係中共的試驗田。面對全中國風起雲湧的抗議潮，一旦新疆模式成功，中國各省市也將設立「再教育營」，以應對數十萬，以至於數百萬的大規模抗議群體。
阿波羅新聞網和中國禁聞網引述9月26日的《烏魯木齊晚報》報導，「因旅客列車運行圖調整需要，新疆鐵路暫停發售旅客列車車票」。消息稱，自即日起，暫停發售10月22日及以後新疆鐵路始發直通、管內各次旅客列車車票。
此前，網路、電話訂票的預售期為30天，火車站、代售點售票窗口及自助售票機的預售期為28天。此次新疆鐵路暫停火車票發售後，恢復售票時間將另行通知。
報導指出，面對國際社會的質疑，中共政府斷然否認有關指控。自由亞洲電台（RFA）記者近日採訪了三位曾被關押，後流亡到土耳其的維吾爾人，他們指證中共的所謂再教育營，採取各種暴力手段對付維族人。
《新疆日報》8月31日則刊登了一篇由新疆和田市委副書記兼市長熱夏提•木沙江的文章，在這篇以＜誓與「三股勢力」「兩面人」血戰到底＞為題的文章中，木莎江強硬表示，儘管反恐維穩壓倒性優勢已在新疆形成，但呼籲新疆人民必須與「三股勢力」、「兩面人」鬥爭到底，「不獲全勝決不收兵」。
所謂「三股勢力」指的是暴力恐怖勢力、民族分裂勢力以及宗教極端勢力，是中國針對新疆（東突厥）獨立運動的慣用語；「兩面人」指的即是表面擁護中國共產黨的領導，私下與「三股勢力」合作的人或團體。
中共外交部副部長樂玉成日前接受外媒專訪時則宣稱，新疆的恐怖組織是因部分人遭洗腦，「有病就要早治」，有必要挽救「被極端思想洗腦的人」。
報導提到，9月17日至20日，中共中央政治局委員、中共政法委書記郭聲琨，前往新疆調研，宣稱要防範打擊暴恐活動，維護各族群眾生命財產安全。
評論人士認為，中共統戰系統主管新疆事務的高官，前往聯合國為新疆黨委書記陳全國背書，又有黨內政法系統官員前往新疆，為維持穩定的工作打氣，又有中共外交部在國際上的聲援，顯示新疆政府推行的政策，正好符合了中共高層的期待。
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